لقد كان أفضل الأصدقاء يوشيكي وهيكارو عالقين معًا مثل الغراء في معظم حياتهم. يعيش الصبيان في قرية صغيرة وهما الطفلان الوحيدان في نفس عمرهما، ويجدان العزاء في صحبة بعضهما البعض. تبدو صداقتهم رائعة للوهلة الأولى، لكن يوشيكي لاحظ تحولًا في سلوك هيكارو منذ صيف مصيري. "هيكارو" الذي يجلس بجانبه الآن ليس مثل صديقه. على الرغم من بقاء مظهره الجسدي وذكرياته كما هي تمامًا، يعرف يوشيكي أن شيئًا ما خاطئ وأن هيكارو الذي كان يعرفه من قبل قد اختفى. عندما يطرح هذا الأمر، يتحول هيكارو جزئيًا إلى كائن من عالم آخر، ويهدد بقتل يوشيكي إذا لم يستطع قبوله - بينما يعلن أيضًا حبه له. يعاني يوشيكي من الحزن وغير قادر على التخلي عن أفضل صديق له، ويكافح من أجل المضي قدمًا في حياته حيث يجد نفسه يقترب من هيكارو الجديد. في الوقت نفسه، بدأت أحداث غريبة تصيب قريتهم، مما أدى إلى فوضى مزعجة.