في خريف عامه الأول في المدرسة الإعدادية، يلتقي أراتا كودا بكوجيما، وهو مخلوق غريب يشبه الطائر. نظرًا لأن كوجيما جائع، أحضره أراتا معه إلى المنزل... ولكن بسبب فشل شقيقه الأكبر في امتحانات القبول، ينجرف كوجيما بعيدًا وينتهي به الأمر بالعمل الحر في سكن كودا. يقول أنه فقط حتى يجتاز الشتاء، ويأتي دفء الربيع، ولكن...