في نسخة بديلة من أوائل القرن العشرين، حيث اتخذ التقدم التكنولوجي مساراً مختلفاً صاغته طاقة البخار، تغطي سحب الدخان الدائمة مدينة كيوتو. ينشأ فتىً صقلته تجربة فقدان شقيقه، ليصبح كثير الارتياب بعد أن أُجهض حلمهما المشترك بـ "عصر الكهرباء"؛ وفي المقابل، تخفي فتاة شديدة التقوى أحلامها وشجونها المتعلقة بوالدتها الراحلة في أعماق قلبها. وحين تتقاطع دروبهما، يشرعان معاً في استكشاف أسرار "كتالوج كهرباء القرن العشرين"، الذي يمنحهما لمحةً عما يصبوان إليه من مستقبل. يتعين عليهما معاً مواجهة ماضيهما وشق طريق نحو ذلك المستقبل الذي آمنا به يوماً.