قريبا سيدخل موسم الربيع الثاني. أنهى “تاتسويا” و“ميوكي” عامهما الأول في المدرسة الثانوية السحرية وهما في عطلة الربيع. يذهب الاثنان إلى منزلهما في جزيرة “اوغاساوارا”. بعد لحظة صغيرة من السلام، تظهر أمامهم فتاة وحيدة تدعى “كوكوا” بعد أن تركت القاعدة البحرية، وتخبر “تاتسويا” عن أمنيتها الوحيدة…