في المستقبل البعيد، تم دفع البشرية إلى شبه الانقراض من قبل الوحوش العملاقة المعروفة باسم “كلاكسوساورس”، مما أجبر البشر الباقين على قيد الحياة على اللجوء إلى المدن المحصنة الضخمة التي تسمى المزارع. يتم تدريب الأطفال الذين تربوا هناك على قيادة الألات العملاقة المعروفة باسم “فرانكس”، وهي الأسلحة الوحيدة المعروفة بأنها فعالة ضد “كلاكسوساورس”، ويتم قيادتها عن طريق زوج من صبي وفتاة. لغرض واحد، وهو قيادة هذه الآلات، لا يعرف هؤلاء الأطفال شيئا عن العالم الخارجي ولا يستطيعون إثبات وجودهم إلا بالدفاع عن عرقهم. “هيرو”، وهو قائد “فرانكس” طموح، لكنه فقد حافزه وثقته بنفسه بعد فشله في اختبار الكفاءة. يتهرب من مراسم التخرج، ويذهب إلى بحيرة في الغابة، حيث يصادف فتاة غامضة ذات قرنين. قدمت نفسها عن طريق اسمها الرمزي “زيرو تو”، وهو الاسم المعروف أنه ينتمي إلى قائدة “فرانكس” سيئة السمعة المعروفة بلقب “قاتلة الشريك”. قبل أن يتمكن “هيرو” من استيعاب اللقاء، تهتز المزرعة بهجوم مفاجئ من “كلاكسوساور”. تقوم “زيرو تو” بمهاجمة المخلوق مع الـ“فرانكس” الخاص بها، لكنها تضررت بشدة في الاشتباك وسقطت بالقرب من “هيرو”. لأن شريكها ميت، “زيرو تو” تدعو “هيرو” للقيادة معها، ليهزم الثنائي الـ“كلاكسوساور” بسهولة بعد ذلك. مع شريكة جديدة إلى جانبه، تم إعطاء “هيرو” فرصة للتعافي من فشله الماضي، ولكن، هل سيكون عليه دفع ثمن مقابل هذا ؟