يصل كوهاشي إينوغامي، محقق متخصص في شؤون الغيبيات، إلى قرية نائية في الريف الياباني بعد أن طلبت منه مضيفة في نُزُل محلي التحقيق في سلسلة حوادث ظهرت فيها جثث ماشية متعفنة ومشوّهة من دون سبب واضح. أثناء استطلاعه يلاحظ إينوغامي فتىً غريب الأطوار يعمل في الحقول. يتجنبه أقرانه ويطلقون عليه لقب «دوروتابو» بسبب رائحته الكريهة، فيتفاجأ الفتى بأن أحدًا قد يهتم بأمره. بدافع الفضول يضمّه إينوغامي لمساعدته في التحقيق رغم نظرات الاحتقار من أهل القرية. ومن دون أن يدري دوروتابو، ستقوده القضية إلى اكتشاف عالم خفي تعيش فيه كائنات شبيهة بالوحوش تُعرف باسم «كيمونو» جنبًا إلى جنب مع البشر، وتمنح حياته التي كانت خاوية معنى وغاية جديدين.