بعد حلم غريب عن سلف غامض، تستيقظ طالبة المدرسة الثانوية يوكو يوشيدا لترى أنها نمت قرونًا شيطانية وذيلًا. في حالة ذهول وارتباك، تكشف والدتها لها سرًا عائليًا غامضًا: تنحدر عائلتها من عشيرة الظلام التي تم نفيها لتعيش عاجزة ومعدمة على يد أعدائهم اللدودين، الفتيات السحريات من عشيرة النور. الطريقة الوحيدة لرفع لعنة أسلافهم هي أن تجد يوكو فتاة سحرية وتقتلها وترش دمها في جميع أنحاء تمثال إله الشيطان لسلفها. لحسن حظ «Shadow Mistress Yuuko»، تنقذها فتاة سحرية من التعرض للدهس من قبل شاحنة قادمة. لسوء الحظ، تصادف أن مومو تشيودا هي زميلة يوكو في مدرسة ساكوراغوكا الثانوية وهي أقوى بكثير منها في القوة والتحمل. أشفقت الفتاة السحرية على مهاجمها الضعيف، فوافقت على تدريب يوكو ومساعدتها على إطلاق قواها الخاملة. الآن، يجب على يوكو أن تنهض وتهزم عدوها السخي لإنقاذ عائلتها من قبضة الفقر الرهيبة.