"كوروي أكايشي" فتاة في المدرسة الثانوية، تتسم بالانطواء والهدوء وتبدو للوهلة الأولى فتاة عادية تماماً. ورغم اعتيادها على العزلة، تبدأ أيامها الرتيبة في التغير حين تلتقي بـ "أراتا مينامي"، وهو فتى وسيم ومشرق الشخصية يدرس في فصلها. وعلى الرغم من شعبيته الكبيرة، إلا أنه يتحلى بلطفٍ يدفعه للتقرب من فتاة منعزلة مثلها؛ وسرعان ما تبدأ دقات قلب "كوروي" بالتسارع كلما كانت برفقته. وتستمر تلك الدقات في التسارع والازدياد بقوة، حتى تتحول "كوروي" فجأة إلى وحش عملاق (كايجو)! فهي تعاني من حالة غريبة: كلما زاد شعورها بالخجل، برزت من جسدها أطراف وحشية مخيفة، وعندما تبلغ مشاعرها ذروتها، تطلق العنان لتحولها الكامل إلى ذلك الوحش. وهكذا، يلتقي الجمال بالوحش، وتواجه اليابان تهديداً داهماً يتمثل في ذلك الكائن الغامض. فهل سيتقبل "مينامي" مشاعرها، أم أنه سيُصاب بالذعر ويهرب بسبب هيئتها العملاقة؟ يتوقف مصير العالم على قراره؛ فإما السلام، أو مواجهة الدمار الشامل الناجم عن مشاعر الحب الفياضة في قلب فتاة شابة.