يوجد شيء يُعرف باسم "فرع التناسخ" يمكنه منح الناس مواهب الحياة الماضية، طالما أنهم يقطعون حلقهم به. تويا سينجي هو صبي مراهق يعاني من تدني احترام الذات بعد أن نشأ في ظل أخيه الأكبر الموهوب. لقد توصل إلى قرار بأن الدراسات الأكاديمية هي الملاذ الأخير له في البحث عن المواهب، لكنه فشل في العثور على الرضا على الرغم من وضعه باستمرار ضمن أفضل 100 اختبار وطني تجريبي. في تطور من القدر، يواجه تويا أحد زملائه في الفصل، هايتو لوه بافيت، "العائدة" التي أحيت مواهب حياتها الماضية باستخدام فرع التناسخ، وهي تقاتل ضد قاتل متسلسل.