تانيس، الطفل العبقري، هو الابن الأصغر لعالمين مجنونين. أمضت عائلته حياتها بعيدًا عن المجتمع الطبيعي الذي يعيش في جزيرة معزولة، حيث يجري الزوجان تجارب على أشقاء تانيس تؤدي إلى اكتسابهم قدرات غير طبيعية. ومع ذلك، يتم إيقاف هذا النشاط عندما يتم القبض عليهم واعتقالهم. يقوم مسؤولون حكوميون بإحضار تانيس إلى جزيرة أكثر اكتظاظًا بالسكان، جنبًا إلى جنب مع أشقائه الأربعة: سنو، وهو هجين بين الكلب والإنسان؛ وآشيز، وهو هجين بين النبات والإنسان؛ وأيسلي، وهو هجين بين العنكبوت والإنسان؛ وسويشي، وهو قارئ للأفكار. كونه الوحيد الذي لم يتم تعديله وراثيًا، يتحمل تانيس مسؤولية تكييف أشقائه مع المجتمع، كل ذلك أثناء محاولة إخفاء خصائصهم المميزة.