على حافة الانقراض، تم تقليص حجم البشرية وتقيم الآن فقط في مدينة فلاندور، وتعيش في مدن محاطة بقباب زجاجية. ما وراء القباب توجد كائنات ليكانثروبس شريرة تزدهر في الظلام. بين المواطنين بالداخل، هناك تمييز واضح بين النبلاء والعامة. تمكنهم دماء النبلاء من استخدام المانا، مما يمنحهم قدرات تتجاوز الحدود البشرية وتساعدهم بشكل كبير في هزيمة الليكانثروبس. لم تُظهر النبيلة ميليدا أنجل، البالغة من العمر 13 عامًا، مانا بعد، وتلتحق بأكاديمية النخبة حيث تتعرض لسوء المعاملة بسبب افتقارها إلى ذلك. من أجل مساعدتها، أمرت عائلة أنجل الكوفة فامبير بأن تصبح معلمة ميليدا. في حين يبدو الكوفة مجرد مرشد، إلا أن هناك دافعًا خفيًا يكمن وراء وظيفته - فهو اغتيالها إذا أكد أنها لا تمتلك المانا. أدى تحقيق الكوفة في النهاية إلى تحديد أنه يجب عليه القضاء على ميليدا. ومع ذلك، فإن الكوفة مندهشة من تصميمها الذي لا يتزعزع وروحها وإيمانها بنفسها عندما يشهدها في معركة، وتختار بدلاً من ذلك تقديم طريقة يمكنها من خلالها إظهار سحرها. بينما يتعلم ميليدا استخدام المانا بمساعدة تعاليم الكوفة، يتخلى الكوفة عن مهمته ويعرض كل شيء للخطر لإبقاء اكتشافه لميليدا مجهولاً لعائلة أنجل ونقابته الخاصة. ومع ذلك، ستدرك كل من الكوفة وميليدا قريبًا أن إخفاء سرهما لن يكون التحدي الوحيد الذي يواجهانه، حيث تنتظر مشاكل غير متوقعة قاب قوسين أو أدنى.