في عيد ميلادها السابع عشر، تعلم المتدربة الساحرة “ميغ” أن لديها سنة واحدة فقط لتعيشها. تشرح معلمتها، الساحرة المحترفة “فاوست“، أن الطريقة الوحيدة لإلغاء لعنة الموت هي جمع دموع الفرح وزراعة بذرة الحياة. للعثور على هذه الدموع، سيتعين على “ميغ” أن تترك الحياة المحمية التي عرفتها دائمًا وتخرج إلى العالم. سيكون هناك لقاءات وفراق وصداقة وفيرة، وبالطبع الكثير من الدموع. ستتعلم “ميغ” أن أهم الدروس للساحرة تكون مشرقة وحلوة، وفي بعض الأحيان، مؤلمة.