كيوتا فتى يتيم، ويعيش في شوارع شيبويا، ومع الوقت يتعرف كيوتا على عالم رائع من الوحوش بعد أن أخذه الوحش المحارب (كوماتيتسو) إلى عالمهم، يتدربان معًا وتتوطد العلاقة بينهما ليُشكّلا عائلة من أب وابن، ولكن مع وجود تهديدات خطيرة لعالم الإنسان وعالم الوحوش، تتعرض علاقتهما وتدريبهما معًا لاختبار عسير.