تدور أحداث الفيلم حول فيسمير، الساحر المتعجرف، والذي يحاول النجاة من حياة الفقر بقتل الوحوش من أجل النقود، ولكن عندما يظهر وحش جديد غريب ويبدأ في ترويع المملكة، يجد فيسمير نفسه في مغامرة مخيفة تجبره على مواجهة ماضيه.