مدرسة “إشيياما” الثانوية هي مدرسة مأهولة بالكامل من قبل الجانحين، حيث العنف المستمر وانعدام القانون أمر طبيعي. ومع ذلك، هناك قاعدة واحدة معترف بها من قبل الجميع، أن لا تقترب من طالب السنة الأولى “أوغا تاتسومي”، مقاتل “إشيياما” الأكثر شراسة. في أحد الأيام ، كان “أوغا” بجوار مجرى النهر، عندما صادف رجلاً يغرق! بعد أن أنقذه “أوغا”، قام الرجل بالانشطار إلى نصفين.. ليخرج طفل من داخله، يزحف على ظهر “أوغا”، ويشكل على الفور ارتباطًا به. وهو غير مدرك أن هذا الطفل يدعى “كايزر دي إمبيرانا بليزي بوب الرابع”، أو “الرضيع بيل” باختصار، هو ابن سيد الشياطين! وكما لو أن العثور على سيد العالم السفلي المستقبلي لا يكفي، سيلتقي “أوغا” أيضًا بـ“هيلدا”، خادمة “بيل” الشيطانية. يحاولان معًا تربية “الرضيع بيل”، ولكنهما محاطان بحوادث الجانحين، والقوى الشيطانية، ليواجه الاثنان تحديًا أكبر بكثير مما يمكن تخيله.