يكمل Train Heartnet كل مهمة بدقة لا هوادة فيها، وهو قاتل سيئ السمعة دون أي اعتبار للحياة البشرية. يرتدي قاتل النخبة لقب «القطة السوداء» في العالم السري، ويعمل لصالح المنظمة السرية القوية المعروفة فقط باسم Chronos. في إحدى الليالي القاتمة، يعثر المسلح المبتذل على سايا ميناتسوكي، صائدة الجوائز الغامضة، وسرعان ما يطور صداقة غريبة معها. متأثرًا بنظرة سايا الإيجابية للحياة، بدأ ترين في إعادة التفكير في حياته. قرر التخلي عن دوره كقط أسود، واختار بدلاً من ذلك أن يسلك طريقًا فاضلًا كصائد جوائز نزيه. ومع ذلك، فإن Chronos - وخاصة Creed Diskenth، الأساس المتسلط لـ Train - ليس معجبًا بالتغيير المفاجئ في قلب Train ويتعهد باللجوء إلى تدابير متطرفة من أجل إعادة مبعوث الحظ السيئ. هذا القاتل الذي تحول إلى «قطة ضالة» يمكنه فقط التجول بعيدًا قبل أن يرن صوت إطلاق النار الذي يصم الآذان.