تدور أحداث قصة الرواية على الأرض حيث يتخذ جميع الناس شكل حيوانات. “بيل” هي الفتاة الوحيدة في العالم بدون خصائص الحيوانات. تنطلق لاكتشاف ما إذا كانت هناك كائنات أخرى مثلها. تستخدم سيفًا وتنخرط في الصراعات بين المدن والعالم الخارجي.