تدور أحداث أنمي Donten ni Warau (الضحك تحت الغيوم) في عصر ميجي باليابان، حيث مُنعت السيوف وزادت الجرائم. يتولى الإخوة الثلاثة من عائلة كومو (تينكا، سورامارو، وشوتارو) مهمة نقل المجرمين إلى سجن وسط بحيرة بيوا. تتعقد حياتهم مع عودة أسطورة "ثعبان شيطاني" يعيد التجسد كل 300 عام، مما يقلب حياتهم رأساً على عقب.