تبدأ أمور غريبة بالحدوث في أرض تنعم بجمال طبيعيّ وافر. ماكوتو كواتا، فتاة في الخامسة عشر من العمر، وهي ساحرة. غادرت يوكوهاما رفقة قطّتها السّوداء شيتو للعيش في منزل أقارب لها في أوموري، وهناك ستبدأ تدريبها كساحرة.