مع اندلاع حرب باتريان، تم إنشاء جنود نصف بشريين ونصف حيوانات، وهو تطوير من الشماليين الذين كانوا أقل عددًا في محاولة يائسة لمواجهة القوات الجنوبية الهائلة. باستطاعتهم السيطرة بسرعة على ساحات القتال وتحقيق النصر بسهولة، فقد حصل الجنود على قدراتهم الإلهية التي جعلتهم يُطلق عليهم “المتجسدون“. ومع ذلك، بينما كانت الحرب مستمرة، واجه المتجسدون مشكلة تتعلق بالحيوانات الموجودة داخلهم والتي لم يتمكنوا من إصلاحها بالطرق العادية. وبعد انتهاء الحرب، ظهرت أسرار وحكايات حول المتجسدين ومعاناتهم أثناء الحرب. على دراية بالرعب الذين واجهوه خلال الحرب، يصبح الرائد الخاص والقائد السابق للمتجسدين، “هانك“، صياد حيوانات، أولئك الذين يأخذون حياة المتجسدين الذين استسلموا للمشاكل التي واجهوها على ساحات القتال. بعد أن شهدت وفاة والدها الذي كان جنديًا متجسدًا سابقًا على يد أحد صيادي الحيوانات، تقرر “نانسي شال بانكروفت” مُطاردة الرجل الذي أخذ حياة والدها. ومع ذلك، فإن اللقاء اللافت للنظر مع صياد الوحوش يؤثر على “نانسي” ليجعلها تسعى بدلاً من ذلك إلى معرفة سبب الحقيقي وراء وفاة والدها، والوضع السيئ للمتجسدين في المجتمع.