ولد كونون أعمى، ويهدف إلى أن يكون أول شخص يستخدم سحر الماء ليخلق عيونًا جديدة لنفسه. بعد خمسة أشهر من الدراسة، تجاوز معلمه بالفعل، ويستمر في تنمية مواهبه. لا يساعده سحره على الإحساس بالألوان فحسب، بل يمكنه أيضًا استخدامه لصنع أشياء مفيدة وحتى استحضار قطة كاملة! سرعان ما وصلت أخبار مهاراته وبراعته إلى المحكمة وأكسبته مكانًا كتلميذ لأقوى ساحر في الأرض. لكن هل هدفه النهائي يمكن تحقيقه؟