قبل خمسين عامًا، ظهرت فجأة مخلوقات رهيبة تم تسميتها “أعداء البشرية” في جميع أنحاء العالم. لمواجهة هذه التهديدات، مراهقون لديهم قدرات خارقة تسمى “المواهب” مثل الاشتعال بالنيران والسفر عبر الزمن، يقومون بصقل قِواهم في أكاديمية على جزيرة معزولة. ومع ذلك، “ناناو ناكاجيما” مختلف تمامًا عن الآخرين على الجزيرة، فهو ليس لديه موهبة! مع وجود العديد من المراهقين الموهوبين من حوله، يكون “ناناو” غالبًا هدفًا للتنمر، ولكنه ما زال يسعى لاستكمال تدريبه. بعد ذلك بوقت قصير، ينضم طالبان مُنتقلان إلى الصف، الغامض “كيويا أونوديرا“، و”نانا هييراغي” التي تستطيع قراءة الأفكار. لكن بمجرد أن يبدأ الجميع في الاندماج كرفاق في السلاح، تبدأ اختفاءات غامضة في تهديد أساس الصف بأكمله.