ابتليت إينابا مؤخرًا بجرائم القتل المتسلسلة، حيث تكافح الشرطة للعثور على أي أدلة. على الرغم من ذلك، بسبب سفر والديه إلى الخارج للعمل، ينتقل Yuu Narukami إلى بلدة صغيرة للعيش مع عمه لمدة عام. يلتحق بمدرسة ياسوغامي الثانوية، حيث يلتقي ويكوّن صداقات مع يوسوكي هانامورا، وتشي ساتوناكا، ويوكيكو أماغي. أثناء التسكع معًا بعد المدرسة، تقوم المجموعة بإطلاع يوو على الأسطورة الحضرية المعروفة باسم «قناة منتصف الليل» - وهي قناة تلفزيونية غامضة تظهر فقط في منتصف الليل في الأيام الممطرة عندما يكون المشاهد بمفرده. بدافع الفضول بشأن هذا الادعاء، قرر Yuu متابعة تلك الليلة، فقط لرؤية الضحية التالية لجرائم القتل المتسلسلة تظهر على الشاشة بدلاً من ذلك. يجد نفسه أيضًا منجذبًا إلى التلفزيون، الأمر الذي يثير اهتمام أصدقائه الجدد بما يكفي ليرغبوا في التحقيق. ينتهي الأمر بـ Yuu إلى السقوط في العالم داخل التلفزيون، الذي يغطيه ضباب كثيف ويزدحم بالمخلوقات المعادية المعروفة باسم «الظلال». وإدراكًا أن هذا العالم مرتبط بطريقة ما بجرائم القتل، يتشكل فريق التحقيق بهدف كشف الغموض وراء الحوادث.