في المستقبل البعيد، دمرت الحرب الأرض بأكملها، ولم تترك سوى أرض قاحلة حيث يتم التحكم في إمدادات المياه من قبل الملك الجشِع. بحثًا عن بُحيرة ضائعة منذ فترة طويلة، “راو” طلب من ملك الشياطين المساعدة… يحصل على ابن ملك الشياطين، “بيلزبوب“، ومساعده “ثيف“، لينطلق الثلاثي المختلفين وغريبي الأطوار معًا عبر الصحراء. يواجهون التنانين وقطاع الطرق والعدو الأكثر دموية على الإطلاق… جيش الملك نفسه!