تحافظ ممالك أموريا وإيشيلفن وفانروديس على توازن دقيق للقوى، وتسيطر على قارة كناعنة. حتى أدنى إشارة إلى وجود مشكلة في بلد ما يمكن أن تشعل حربًا على مستوى القارة. ومع ذلك، فإن خوفهم المشترك الوحيد هو التنين الشرير Daganzord، الذي معنى وجوده الوحيد هو التهام وتدمير كل أشكال الحياة. قبل عشر سنوات، عملت مجموعة من السحراء معًا في محاولة لعزل الوحش الخبيث. لكن الطقوس - التي عُرفت لاحقًا باسم «مأساة بالباغوا» - كانت فاشلة، وفقد الكثيرون حياتهم. على الرغم من وفاة والديه في هذه المأساة، تم إنقاذ هيرو من قبل المبارز جيرو. تحت وصاية الأخير، تعلم هيرو فن المبارزة لغرض وحيد هو السعي للانتقام. الآن هو نفسه سيدًا ناشئًا، ينطلق في البحث عن داغانزورد من أجل تحقيق ثأره الذي طال انتظاره، أو أن يستهلكه التنين ويلقى نفس مصير والديه.