وسط عاصفة ثلجية سببتها UMA Winter، يتلقى "بيلي" تقريرًا عن معركة الخريف ويعلم أن Undead وUnluck يتطوران. يظهر جويز ليكشف له أن القطع الأثرية هي أسلحة تهدف إلى هزيمة السيد وأن الفلك لا يمكنه سوى أداء حلقة أخرى. إنها تحث بيلي على توحيد الجهود مرة أخرى والمراهنة بكل شيء على Unluck لتحقيق هدفهم المشترك: "هزيمة السيد". ومع ذلك، يعلن بيلي أنهما لا يستطيعان العمل معًا. تدرك جويز نية بيلي الحقيقية - وهي الحصول على Ark وApocalypse - ولكن قبل أن تتمكن من التصرف، تجرهم بيلي إلى صراع وحشي يتضمن UMAs من كلا الجانبين. حازمة في "عدالتها"، تضغط جويز للأمام بشفرةها، بينما يتصدى بيلي باستخدام قدرات السلبيين الآخرين ومسدسه. ما هو هدف بيلي الحقيقي؟ في هذه الأثناء، آندي وفوكو، بعد أن استوليا على قلب الخريف، في طريقهما جوًا للقضاء على سمر. لكن بيلي يتوقع أن يعهد جويز بمهمة Apocalypse إلى آندي، ويرسل قتلة لضرب الثنائي من السماء!