قبل عامين، تركته وفاة والدي ناوتو واتاري بصفته المسؤول الوحيد عن رعاية أخته الصغرى سوزوشيرو "سوزو" واتاري وأجبرته على الانتقال للعيش مع عمتهم. إنه مخلص جدًا لسوزو لدرجة أنه يرفض الانضمام إلى النوادي أو حتى التسكع مع أي شخص، مما أكسبه تعليقات لاذعة ولقب "siscon" في مدرسته الجديدة. ولكن طالما أن سوزو آمنة وسعيدة، فإن ناوتو لا يهتم بما يقوله الآخرون. ومع ذلك، قد يتبين أن زملائه الساخرين هم أقل ما يقلقه. يعيد النقل المفاجئ لفتاة تُدعى ساتسوكي تاتشيبانا ذكريات مؤلمة من ماضيه - وهو ماضي كان لها يد في جعله مزعجًا للغاية. أسرار سيئة، غير معروفة لناوتو، تبدأ في الظهور مع وصولها، مما يهدد حياته الجديدة.