في أعماق الغابة السوداء المليئة بالفطر السام، تعيش ساحرة تدعى لونا بمفردها. مع الجلد السام عند اللمس والنفس الذي سيقتل إذا اقترب بما فيه الكفاية، فهي مجبرة على البقاء منعزلة عن الحضارة القريبة. وحتى مع هذه الظروف، لا تزال لونا تزور مدينة مجاورة لتوصيل الأدوية وشراء كتب جديدة لقراءتها. على الرغم من أن لونا لم تسبب أي ضرر لأي من سكان المدينة، إلا أن الكثيرين يخافون من الارتباط بها، لأنها ساحرة سوداء في مملكة يحكمها السحرة البيض. لا تستطيع لونا سوى المشاهدة من مسافة بعيدة بينما يتلقى الناس الدواء ويتحدثون بحرية مع بعضهم البعض، وتنجذب نحو حياتهم، حتى لو كان ذلك يعني أحيانًا تعريض نفسها للخطر.