لأكثر من 30 عامًا، كان “دارييل” جنديًا مخلصًا في جيش ملك الشياطين، بعد أن نشأ على يد “غرانفيرزا“، أحد الجنرالات السماويين الأربعة. ومع ذلك، نظرًا لأن “دارييل” يفتقر إلى أي إمكانات سحرية، فهو ليس سوى وصمة عار في نظر “باشوبازا” ابن “غرانفيرزا“، والذي طرد “دارييل” مباشرة بعد توليه منصب والده كجنرال. بعد تجريده من المنزل والوظيفة، يتجول “دارييل” في الغابات، حيث يعثر على فتاة بشرية تدعى “ماريكا” تهرب من وحش. بعد أن تدخل “دارييل” لمساعدة “ماريكا“، دعته للبقاء في قريتها في المقابل. هناك، يكتشف أن سبب عدم ملاءمته للسحر كشيطان هو أنه في الواقع، بشري! مع ذلك، “دارييل” ليس أي بشري عادي. بامتلاكه إمكانات تتفوق حتى على الأبطال بكثير، قد يجد “دارييل” نفسه قريبًا متورطًا في صراع البشر والشياطين الذي لا ينتهي على ما يبدو، ويواجه العرق الذي اعتبره حليفا في يوم من الأيام.