لطالما حلمت "نوريكو تاتشيكي" بوجود أرض خيالية ساحرة، رغم أن أصدقاءها يظنون أن ذلك مجرد نتاج لخيالها. وفي أحد الأيام، وبينما كانت في طريق عودتها إلى المنزل، تعثرت "نوريكو" بقنبلة مموهة على هيئة كيس ورقي انفجرت مباشرة أمامها؛ إلا أنها -بدلاً من أن تلقى حتفها- انتقلت فجأة إلى غابة غامضة تعج بالنباتات والمخلوقات الغريبة. وأثناء شق طريقها عبر الغابة، تعرضت "نوريكو" لهجوم مفاجئ من وحش عملاق يشبه الدودة، لكنها نجت بفضل تدخل "إيزارك كيا تارجي"، وهو مبارز لا يتحدث لغتها. ونظراً لافتقارها إلى القوة اللازمة للبقاء على قيد الحياة بمفردها، قررت "نوريكو" مرافقة منقذها الرزين، واغتنام الفرصة لتعلم لغة تلك الأرض الغريبة لتصبح أكثر عوناً لـ "إيزارك". وما لم تكن تدركه "نوريكو" هو أنها تمثل عنصراً محورياً في نبوءة قديمة؛ فهي "المُوقِظة" (The Awakening)، الكائن المُقدَّر له أن يطلق العنان لأعظم قوى الشر المعروفة باسم "شيطان السماء" (Sky Demon). ومع تآمر شخصيات نافذة لاختطافها طمعاً في القوى المنسوبة إليها، يتعين على "نوريكو" و"إيزارك" الدفاع عن نفسيهما ومواجهة مستقبل تكتنفه الفوضى.