يين ونينغ شقيقتان تجولان الأرض معًا منذ أن دمرت إمبراطورية تايباي الشريرة قريتهما. تم استعباد صديق طفولتهم، زاو، من قبل التايباي نفسه، ويستخدم ذكائه في الترقيع والاختراع ليعيش كعبد لأهواء الإمبراطورية. في أحد الأيام، تكتشف يين بالصدفة سيفًا أسطوريًا يمنحها قدرات رائعة في القتال، ويسمح لها باستدعاء روح الثعلب الغامضة والميكانيكية المسماة يون، والتي أقسمت على القتال إلى جانبها. في هذه الأثناء، يقوم Zhao بتكوين صداقات سريعة مع فتاة صغيرة غامضة قد تمتلك قدرًا كبيرًا من القوة داخل إمبراطورية Taibai. بينما تجد الأخوات زاو وفو أنفسهن عالقات بشكل متزايد في معركة الإمبراطورية من أجل السيادة على الأرض، سيتطلب الأمر كل السحر والقوة اللذين يمكن أن تحشدهما جيوش المقاومة الناشئة لقلب مجرى الحرب مرة واحدة وإلى الأبد.