عاش “سوزوكي ايروما” البالغ من العمر أربعة عشر عامًا حياة مؤسفة. حيث اضطر إلى العمل لكسب المال من أجل والديه الغير المسؤولين على الرغم من كونه دون السن القانونية. في أحد الأيام، اكتشف أن والديه باعوه إلى الشيطان “سوليفان”. ومع ذلك، سرعان ما تلاشت مخاوف “ايروما” بشأن ما سيحدث له، لأن “سوليفان” لا يريد سوى حفيد، يقوم بتدليله، ويجعله يذهب إلى مدرسة الشياطين “بابيلس”. في البداية، يحاول “ايروما” الابتعاد عن الأنظار خوفًا من اكتشاف زملاءه أنه بشري. لسوء الحظ، هذا الأمر أصبح أكثر صعوبة مما توقع. اتضح أن “سوليفان” نفسه هو رئيس المدرسة، والجميع يتوقع منه أن يصبح ملك الشياطين التالي! يجد “ايروما” نفسه على الفور في موقف صعب عندما يضطر إلى ترديد تعويذة ممنوعة أمام المدرسة بأكملها. وبهذا، يكتسب “ايروما” سمعة لا يريدها. ومع كل هذا، لا تزال تنتظره ظروف أكثر غرابة.