الحرب الكبرى، صراع بين خمسة أجناس تنافست على السيطرة على الأرض. بعد أن انتهت بانتصار البشرية بقيادة البطل “سيد“، يتم «تعديل» العالم فجأة أمام عيون صبي يدعى “كاي“. في هذا العالم المُعدل والغير حقيقي، يشهد “كاي” هزيمة البشرية في الحرب نتيجة غياب “سيد“، لتصبح الأرض الآن تحت حكم التنانين والشياطين، وتم نسيان “كاي” من قبل جميع البشر! ومع ذلك، بعد لقاءه بالفتاة الغامضة “لين“، يقرر “كاي” التحرر من هذا المصير الغير حقيقي. في عالم بلا بطل، “كاي” يَرث سيف ومهارات قتال البطل “سيد“، ويتحدى الأعداء الأقوياء الذين يهيمنون على الأرض.