يُؤخذ تنين وحيد يُدعى "أنكل وينغز" (Uncle Wings) -والذي ظل يتيماً منذ فقس بيضته- تحت رعاية عائلة من القطط التي تمتلك قوى سحرية، حيث ينشأ بينهم كواحدٍ منهم. ومع نموه، يتحول "أنكل وينغز" إلى حامٍ لتلك القطط، عاقداً العزم على إبقائها في مأمن من البشر؛ إلا أنه -وبينما يراقب تفاعل القطط مع البشر باستخدام سحرها- يبدأ تدريجياً في تغيير نظرته تجاههم وتقبّلهم، في قصة مؤثرة تمتزج فيها مشاعر الشجن والأمل.