تاكيرو ناريهيرا هو ذئب وحيد جانح يقضي أيامه في القتال، وتجنب الصداقات، ويقع في أسر فتاة غامضة تدعى تسوكيميا - شخص لم يراه إلا في أحلامه. في أحد الأيام، تعرض لحادث مفاجئ أدى إلى سقوطه من أعلى منحدر. عندما يستعيد وعيه، يجد نفسه في Denji Heian-kyou، وهي نسخة مستقبلية من العاصمة القديمة، حيث تتعايش التكنولوجيا المتقدمة والتصوف. هذا العالم تحت حماية أونميوجي الأسطوري، آبي نو سيمي - ولصدمة تاكيرو، تسوكيميا حقيقي ويعيش في هذا المكان بالذات. بمجرد أن يبدأ في الاستمتاع بهذا اللقاء المشؤوم، ينزل ضباب أسود قاتل يُعرف باسم Yamikaoru، مما يؤدي إلى ظهور كائنات وحشية تسمى Oni. في خضم الفوضى، قُتل هو وتسوكيميا - فقط لكي يستيقظ تاكيرو مرة أخرى في دينجي هيان كيو. بعد أن أدرك تاكيرو أنه قد تسلل عبر الزمن بطريقة ما، قرر تحدي القدر. لحماية Tsukimiya من مستقبلها المنكوب، يلجأ إلى Abe no Seimei للتدرب على فن onmyou-jutsu. الآن، باعتباره onmyouji نفسه، يجب عليه القتال لإعادة كتابة المصير وكشف الحقيقة وراء هذا العالم الجديد الغريب.