تقترب المعركة ضد قوى الشر من نهايتها حيث يظل الملك أوندد ليونيس ديث ماغنوس الناجي الوحيد من أمراء الظلام. لا يواجه ليونيس أي فرصة بمفرده ضد أعدائه، ويختبئ في أعماق الأرض بهدف التناسخ بعد ألف عام وإعادة بناء جيشه الشيطاني. ولكن في غضون ألف عام، تغير كل شيء. لم يعد الناس يتذكرون الحرب الكبرى التي أدت إلى هزيمة ليونيس وبدلاً من ذلك يواجهون تهديدًا جديدًا - المخلوقات الوحشية المعروفة باسم الفراغات. لقد حلت الأجهزة السحرية محل السحر، ويتدرب البشر ذوو القوى الخاصة - التي تتجلى في شكل أسلحة تسمى السيوف المقدسة - في أكاديمية Excalibur لمحاربة الفراغات. يولد ليونيس من جديد كصبي بشري يبلغ من العمر 10 سنوات، ويلتقي مع ريسيليا راي كريستاليا، الفتاة المطيعة التي تتعثر على أنقاض غرفة السبات الخاصة به. اعتقادًا منه أن ليونيس يعاني من فقدان الذاكرة، تقدم له ريسيليا التوجيه وتسجله في أكاديمية Excalibur. لا يزال ليونيس ينوي السيطرة على العالم، لكن يجب عليه أولاً أن يتعرف على واقع مختلف تمامًا عن كل ما يعرفه.