كجزء من عقد غامض تم الاتفاق عليه من قبل آلهة ووالديه قبل سنوات، يجد “ماكوتو ميسومي” نفسه أُرسل إلى عالم آخر لمقابلة الآلهة ويصبح البطل. ومع ذلك، ترى الآلهة “ماكوتو” على أنه “قبيح“، لترفض حتى النظر إليه، وتلغي لقبه البطولي. باستحقار، تعطيه القدرة على فهم جميع اللغات باستثناء اللغة البشرية كتعويض، ثم ترسل “ماكوتو” إلى أبعد حواف الأرض القاحلة، بعيدا عن الحضارة الإنسانية. بسبب التفاوت بين الأرض وهذا العالم الجديد، استيقظت قدرات “ماكوتو” الجسدية والسحرية، مما جعله قويا للغاية. ويقابل مختلف أنصاف البشر، والكائنات الأسطورية التي ينتهي بها المطاف إلى أن يصبحون مفتونين بميزاته وينضمون إلى “ماكوتو” في بناء مجتمع جديد حيث يمكن أن يتعايش الجميع بسلام. ولكن على الرغم من هذا النجاح، “ماكوتو” لا يزال يتوق للقاء زملائه البشر. وفي عالم حيث منعته الإلهة نفسها من التفاعل مع نوعه، فإن الأمر متروك لـ”ماكوتو” ورفاقه لتحقيق رغبته (وربما إصلاح المجتمع على طول الطريق).