كانت “كيوتو” مأهولة بمجموعات من الـ“تانوكي” والـ“تينغو” لسنوات، حيث تعيش جنبا إلى جنب مع البشر الغافلين عن وجود هذه المخلوقات. “شيموغامو ياسابورو” هو الابن الثالث لعائلة “تانوكي” ذات النفوذ، وهو يقضي أيامه في رعاية “تينغو” كبير، ويراقب البشر بواسطة قدرته على التحول، كما يتعامل مع المرأة الغامضة المسماة “بينتين”. ولكن، وراء هذا السلام والهدوء ذكرى مؤلمة منذ مدة طويلة، حيث قُتِل والد “ياسابورو”، رئيس مجتمع الـ“تانوكي”، على يد مجموعة من البشر تعرف باسم “زملاء الجمعة”. يتابع الانمي تجارِب ومحن الإخوة “شيموغامو” وهم يكافحون لتجنب نهايتهم المروعة بينما يقتربون من كشف الحقيقة وراء وفاة والدهم.